+3% ao ano
VANGUARD INSTITUTE
Consultores podem adicionar cerca de 3% aos retornos líquidos anuais através de planejamento, eficiência fiscal e rebalanceamento.
Seu patrimônio merece uma estratégia profissional, não apenas "dicas" de investimento.
Consultoria financeira independente para quem deseja acelerar a construção de patrimônio com segurança, isenção e o selo de especialista CEA.
Você sente que seu dinheiro poderia estar rendendo mais?
Investir através do seu banco muitas vezes significa receber ofertas de produtos que batem a meta do gerente, não a sua. Se você:
Não tem tempo para acompanhar o mercado diariamente.
Sente que está diversificado, mas seu patrimônio não sai do lugar.
Tem receio de estar correndo riscos desnecessários.
"Você precisa de um plano, não de um produto."
Consultoria de Investimentos com Foco 100% em Você
Como especialista certificado pela ANBIMA (CEA), meu papel é atuar ao seu lado. Diferente do modelo tradicional, meu foco é a estratégia personalizada.
Isenção Total
Sem conflito de interesses. Não recebemos comissões de produtos. O foco é apenas o seu resultado.
Método Profissional
Baseado nas 6 etapas do planejamento financeiro profissional, garantindo organização e previsibilidade.
Acompanhamento
Você nunca mais investirá sozinho. Monitoramento constante para correção de rotas e rebalanceamento.
“Uma pesquisa da Vanguard com 1.500 investidores revelou que clientes com um consultor tradicional têm 20% menos probabilidade de sentir que possuem tempo, disposição e capacidade para gerenciar seus próprios portfólios, o que se correlaciona diretamente com uma ‘grande tranquilidade’ ao trabalhar com um profissional.”
O Impacto da Gestão Profissional em Números
Não é apenas sobre sentir-se seguro. É sobre matemática. Estudos de instituições renomadas comprovam o valor tangível de ter um estrategista ao seu lado.
+29% renda
FINANCIAL ENGINES
Boas decisões de planejamento financeiro aumentam a renda na aposentadoria em 29% comparado a investidores sem estratégia.
3X mais
ACUMULAÇÃO PATRIMONIAL
Investidores com aconselhamento acumulam 3x mais patrimônio líquido e 4x mais ativos investíveis do que aqueles que investem sozinhos.
-30% perdas
GESTÃO COMPORTAMENTAL
Erros comportamentais podem reduzir o patrimônio em quase 30%. Um consultor atua como barreira contra decisões emocionais.
NOSSO MÉTODO
Um Processo Estruturado em 6 Etapas
01
Definição da Relação
Alinhamento de expectativas e assinatura de contrato.
02
Coleta de Dados
Entender seu momento atual (ativos, passivos e fluxo de caixa).
03
Análise de Perfil
Avaliar objetivos, horizonte de tempo e tolerância ao risco.
04
Desenvolvimento do Plano
Elaboração da estratégia de alocação personalizada.
05
Implementação
O ‘mão na massa’: abertura de conta e execução das ordens.
06
Monitoramento
Acompanhamento periódico e rebalanceamento da carteira.
O Custo da Ineficiência é Maior que o Custo da Gestão
Como especialista certificado pela ANBIMA (CEA), meu papel é atuar ao seu lado. Diferente do modelo tradicional, meu foco é a estratégia personalizada.
Eficiência Tributária • Redução de Custos • Proteção Patrimonial
A Carteira Certa é Aquela que Respeita o Seu Tempo
Não existe a “melhor ação” ou o “produto do momento”. Existe a estratégia adequada ao seu perfil, seus objetivos de vida e seu horizonte temporal.
Trabalhamos com diversificação inteligente entre proteção, crescimento e ativos internacionais, blindando seu patrimônio contra volatilidades locais.
"Segurança gera crescimento. Crescimento gera liberdade."
Clareza Total Sobre Suas Decisões Financeiras
Chega de extratos complexos e siglas que você não entende. Nossa comunicação é direta e focada no que importa.
Relatórios Periódicos
Documentos claros e objetivos sobre sua posição.
Rentabilidade Real
Acompanhamento do ganho real (acima da inflação).
Metas de Vida
Progresso tangível em relação aos seus objetivos pessoais.
Felipe Dias, Especialista em Investimentos CEA
“Minha missão é democratizar o acesso à gestão de patrimônio de alto nível, trazendo para a classe média as mesmas estratégias utilizadas pelos grandes investidores.”
Como consultor certificado pela ANBIMA (CEA), atuo com dever fiduciário, o que significa que os interesses do cliente estão, por lei e por ética, sempre em primeiro lugar.
Acredito que o verdadeiro sucesso financeiro não é apenas acumular números, mas garantir que seu patrimônio sirva aos seus projetos de vida e da sua família.
Pronto para dar o próximo passo na sua liberdade financeira?
Clique no botão abaixo e agende uma Sessão Diagnóstica Gratuita. Vamos entender se o meu modelo de consultoria é o ideal para o seu momento atual.
© 2026 Fina Capital. Todos os direitos reservados.